Citgo emite bonos para dar recursos a PDVSA

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Citgo, la filial de Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) anunció la emisión de un bono de 650.000.000 de dólares, de los cuales 300.000.000 serán destinados a la recompra de un bono emitido en 2010 con un cupón de 11,5%, uno de las tasas más altas que se han pagado por papeles lanzados al mercado.

La operación, según la notificación efectuada por la empresa, se orientará al refinanciamiento de las deudas y a la asignación de beneficios. Así mismo, los instrumentos financieros que se prevé colocar tienen vencimientos en el 2022.

Entretanto, la agencia de calificación de riesgo Standard & Poors, en su evaluación a Citgo destaca que la empresa tiene una capacidad de procesamiento de crudo de 749.000 barriles diarios a través de sus tres refinerías. En paralelo, fuentes del sector financiero aseguran que los inversionistas han mostrado interés en este bono porque tiene como garantía los activos de la empresa con instalaciones en Estados Unidos.

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